La aplicación Via proporciona a los asesores financieros sobre la marcha, acceso en tiempo real a la información sobre la cartera financiera de sus clientes, capacitándolos con la información necesaria para ayudar a sus clientes en su viaje de bienestar financiero.
Los asesores pueden hacer lo siguiente con la aplicación móvil VIA:
· Usa datos biométricos para iniciar sesión
· Ver lista de todos sus clientes
· Ver perfil de cliente individual
· Ver los productos de Momentum que su cliente tiene
· Ver detalles del producto
· Crear y guardar notas en un cliente
· Seguir el progreso de una miríada de nuevas aplicaciones comerciales
· Proporcionar comentarios sobre la aplicación